网贷点评网:安德利果汁02218.HK下跌2.11%股发行价格为每股7.6元）

　　安德利果汁02218.HK下跌2.11%股发行价格为每股7.6元

　　今开:9.000最高价:9.00052周最高:9.000成交量:1.60万外盘:1.60万昨收:8.990最低价:8.49052周最低:4.020成交额:13.99万内盘:-总股本:3.58亿港股本:1.07亿市净率:1.440每股收益:0.54股息率:-总市值:31.50亿港市值:9.46亿市盈率:16.320每股净资产:6.113换手率:0.01%

　　安德利果汁(8.8, -0.19, -2.11%)(02218)发布公告，A股发行采用直接定价方式，网贷点评网全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为7.60元/股。预计发行人募集资金总额为1.52亿元，预计募集资金净额为1.215亿元。

　　9月4日，国内浓缩果汁龙头德利股份IPO正式启动招股。根据招股说明书，公司本次拟发行数量不超过2000万股，募集资金将用于多品种浓缩果汁生产线建设项目。在完成发行程序后，公司将在上交所上市。

　　构建A+H双资本平台

　　德利股份是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一。公司自1996年涉足浓缩果汁行业，先后在烟台、白水、徐州、大连、永济、礼泉等苹果主要产区设立子公司及生产加工基地。

　　目前公司拥有16条浓缩果汁生产线，年加工果品100多万吨，设计年产浓缩果汁、果糖、果浆、鲜榨果汁、香精20多万吨，浓缩苹果汁加工能力和生产规模居全国同业前列，规模优势明显。

　　公告显示，2015年至2017年公司浓缩苹果汁出口金额分别为8031.46万美元、9498.53万美元、9483.38万美元。同期，中国浓缩苹果汁出口总额分别为56125.03万美元、54681.30万美元、64822.70万美元。安德利每年的苹果汁出口额全国占比超过14%，堪称浓缩苹果汁大王。

　　在浓缩苹果汁业务带动下，公司业绩节节攀升。2017年至2019年，安德利果汁净利润由0.86亿元攀升至1.69亿元，增长速度迅猛。

　　德利股份产品以出口为主，在国外市场具有较高的知名度，可口可乐、百事可乐以及卡夫等饮料巨头都是其合作伙伴。随着在A股上市，将进一步提升公司在国内的知名度和影响力。

　　其实，本次A股IPO并非德利股份首次对接资本市场。早在2003年，公司就已经登陆香港联交所创业板，并于2011年顺利转入香港联交所主板市场。本次IPO完成后，德利股份将实现在A股与H股同时上市，为公司搭建起国内国际双资本平台。

　　募集资金丰富产品线

　　经过多年发展，德利股份主要产品由单一的浓缩苹果汁逐渐发展为多品种浓缩果汁，包括浓缩梨汁、浓缩草莓汁、浓缩桃汁等产品。不过，公司产品目前主要仍以浓缩苹果汁为主，其他品种果汁产量及销量总体较小。

　　浓缩果汁的下游客户主要为各类果汁饮料厂商。有业内人士告诉《证券日报》记者，相比其他浓缩果汁产品，浓缩苹果汁口味更温和，广泛用于各种饮料的基本配方之一，因此从需求来讲，浓缩苹果汁的需求相对更大。另一方面，中国是全球最大的苹果产地，生产浓缩果汁的原料丰富，更有利于这一产业规模化发展。

　　过去这些年中，正是由于浓缩苹果汁这一业务不断发展壮大，带动公司整个业务快速发展。不过一品独大不足之处也很明显，就是业务单一，营收利润存在产品依赖，抗风险能力不强。前述人士称。

　　对此，德利股份显然早有认识。招股书中，公司明确表示，虽然目前浓缩苹果汁需求在全球范围内稳定增长，但是公司利润来源依赖单一品种，如果浓缩苹果汁市场走低，导致公司浓缩苹果汁利润下滑，将会对公司生产经营产生不利影响。

　　安德利果汁(02218-HK)公布，本次拟发行数量不超过2,000万股A股，占发行后总股本的5.29%，均为公司发行新股，公司股东不公开发售股份。预期发行日子为2020年9月8日。

　　本次发行价格为7.60元/股。投资者按照本次发行价格于2020年9月8日(T日，申购日)9:30-11:30、13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购日当日，投资者不需要进行缴款。

　　网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购新股摇号中签后网贷点评网，应根据《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年9月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(联席主承销商)华英证券有限责任公司(以下简称保荐机构(联席主承销))包销。

　　当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　公司本次发行募集资金主要用于多品种果汁生产项目，符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随著项目逐步进入回收烟台北方安德利果汁股份有限公司招股说明书期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调学习源，提前实施募投项目的前期准备工作;本次发行募集资金到位后，公司将尽快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期收益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

　　发行后总股本不超过37,800万股，其中A股不超过27,053.60万股，H股10,746.40万股。境内上市流通的股份数量不超过27,053.60万股，境外上市流通的股份数量10,746.40万股。

　　安德利果汁(02218)发布公告，中国证监会于2020年8月28日正式书面通知公司并于同日公布，公司已获核准A股发行。A股发行将发行不超过2000万股A股，有效期为核准之日起十二个月内。

　　8月27日，资本邦获悉，港股上市公司安德利果汁(02218.HK)公布截至2020年6月30日止六个月中期业绩。

　　报告期内，公司实现收入4.7亿元人民币，同比增加约25%;归属于母公司股东的净利润8649万元网贷点评网，同比增长8.54%;每股盈利0.242元。无派息。

　　公司称，收入增加主要是由于浓缩果汁出口北美加收关税影响已逐渐减及提供果汁加工服务。出口美国销售已恢复性增长所致。

　　于26日，安德利果汁发出公告称，公司已与安德利建安订立建筑安装服务框架协议，据此，安德利建安已同意于截至2021年12月31日止两个财政年度向集团提供建筑安装服务。

　　据悉，安德利建安由公司两位主要股东安德利集团及弘安国际分别持有51%及49%的股权，故安德利建安为安德利集团以及弘安国际之联系人士。