友财网谈三生制药01530.HK跌近6%成交约387万股）

　　三生制药01530.HK跌近6%成交约387万股

　　友财网今开:10.180最高价:10.18052周最高:15.220成交量:1669.90万外盘:963.65万昨收:10.540最低价:9.83052周最低:6.660成交额:1.66亿内盘:706.25万总股本:25.39亿港股本:25.39亿市净率:2.360每股收益:0.43股息率:-总市值:253.60亿港市值:253.60亿市盈率:23.330每股净资产:4.233换手率:0.66%

　　三生制药(9.88, -0.66, -6.26%)(01530)现价跌5.88%，报9.92元，盘中低见9.83元;成交约387万股，涉资3857万元。

　　三生制药公布，购回本金总额1.58亿欧元之现有零票息可换股债券，另外，发行本金总额3.2亿欧元的新债券，初步转换价每股13.175元，较股份昨日收市价10.54元溢价25%。

　　现时，恒生指数(24252.4, -229.01, -0.94%)报24167点，跌313点或跌1.28%，主板成交73.61亿元.国企指数报9800点，跌109点或跌1.10%。

　　上证综合指数(2930.33, -5.55, -0.19%)报2922点，跌13点或跌0.47%，成交153.08亿元人民币。

　　深证成份指数报11409点，跌11点或跌0.10%，成交272.15亿元人民币。

　　三生制药(01530)发布公告，有关拟赎回现有可换股债券及发行新债券，于本公告日期，发行人已获得现有可换股债券持有人承诺友财网，透过联席交易经办人向发行人出售本金总额为1.58亿欧元的现有可换股债券。

　　于同步购回结算后，已购回的现有可换股债券将被注销，而发行在外的现有可换股债券本金额将为1.37亿欧元。假设发行在外的现有可换股债券按转换价每股股份14.28港元悉数转换，发行在外的现有可换股债券将转换为约8608.27万股股份。

　　于2020年6月17日，公司、发行人(Strategic International Group Limited，公司直接全资附属公司)及经办人订立认购协议，发行人已同意发行本金总额为3.20亿欧元的新债券，初步转换价为每股换股股份13.1750港元，较6月17日收市价每股股份10.54港元溢价约25%。

　　假设按初步转换价每股股份13.1750港元悉数转换新债券及并无进一步发行股份，新债券将可转换为约2.12亿股股份，相当于于本公告日期发行换股股份而扩大的公司已发行股本约7.71%。

　　新债券所得款项净额估计将约为3.15亿欧元，建议用于同步购回及现有可换股债券持有人于行使认沽期权后赎回现有可换股债券而所需的付款、研发、购买营运设施及用作其他一般企业用途。

　　发行人将向香港联交所正式申请新债券于香港联交所上市及批准买卖，且公司将向香港联交所申请批准换股股份于香港联交所上市及买卖。

　　三生制药(01530-HK)公布，发行人已获得现有可换股债券持有人承诺，透过联席交易经办人向发行人出售本金总额为1.57899亿欧元的现有可换股债券。于同步购回结算后，已购回的现有可换股债券将被注销，而发行在外的现有可换股债券本金额将为1.37101亿欧元。假设发行在外的现有可换股债券按转换价每股股份14.28港元悉数转换，发行在外的现有可换股债券将转换为约86,082,722股股份。

　　于2020年6月17日交易时段后，公司、发行人及经办人订立认购协议。根据认购协议，发行人已同意发行新债券，而公司已同意担保支付发行人根据条款及条件应付之所有款项，及各联席经办人已个别而非共同同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为3.2亿欧元的新债券，惟须待当中所载若干条件达成后方可作实。

　　初步转换价为每股换股股份13.1750港元，较6月17日在联交所所报的收市价每股股份10.54港元溢价约25%，及(ii)截至2020年6月17日止五个连续交易日在香港联交所所报的平均收市价约10.0020港元溢价约31.72%。

　　三生制药(01530.HK)公布，发行人建议进行购回最多达发行在外的现有于2022年到期的零票息可换股债券的本金总额。于2020年6月17日，发行人、公司及联席交易经办人订立交易经办人协议，据此，发行人及公司已委任联席交易经办人协助识别及联络现有可换股债券的持有人，友财网以及向有关持有人游说招揽要约出售现有可换股债券。

　　同步购回与建议新债券发行将同步进行，并将于新债券发行日期或前后结束。于同步购回结算后，已购回的现有可换股债券将被注销。

　　同步购回的同时，发行人建议向机构投资者发行新债券。倘发行人进行建议新债券发行，发行人拟将建议新债券发行的所得款项净额用于同步购回或现有可换股债券持有人于行使认沽期权后赎回现有可换股债券而所需的付款、研发、购买营运设施及用作其他一般企业用途。