可转债谈神州租车00699.HK北汽集团有意向收购4.）

　　神州租车00699.HK北汽集团有意向收购4.5亿股股份

　　可转债今开:1.730最高价:1.83052周最高:6.790成交量:442.00万外盘:359.10万昨收:1.770最低价:1.72052周最低:1.200成交额:789.67万内盘:82.90万总股本:21.20亿港股本:21.20亿市净率:0.440每股收益:-0.30股息率:-总市值:38.16亿港市值:38.16亿市盈率:-6.100每股净资产:4.079换手率:0.21%

　　神州租车(1.8, 0.03, 1.70%)(00699)公告，公司主要股东Amber Gem及神州优车已于2020年5月30日订立一份终止协议。根据终止协议，Amber Gem及神州优车同意不会继续进行买卖协议下的第二批股份收购，并终止买卖协议，且解除神州优车的排他性义务以考虑其他潜在交易。

　　董事会已获神州优车告知，神州优车已于2020年5月31日与北京汽车(3.12, 0.04, 1.30%)集团有限公司订立一份无法律约束力的战略合作协议。根据战略合作协议，北汽集团将向神州优车收购不多于4.5亿股股份，相当于公司于公告日期已发行股本总额约21.26%。

　　战略合作协议在性质上不具法律约束力，概不保证将会订立正式协议。神州优车与北汽集团的合作细节和条款仍在磋商当中，且截至公告日期尚未达成最终条款。

　　神州租车6月1日早间在港交所公告，董事会已获神州优车告知，神州优车已于2020年5月31日与北京汽车集团有限公司订立一份无法律约束力的战略合作协议。根据战略合作协议，北汽集团将向神州优车收购不多于4.5亿股股份，相当于本公司于本公告日期已发行股本总额约21.26%。神州优车与北汽集团的合作细节和条款仍在磋商当中。

　　5月31日晚间，神州租车发布2020年一季报显示，总收入为人民币(下同)13.25亿元，可转债去年同期18.50亿元，同比减少28.3%。经调整EBITDA为人民币5.47亿元，经调整EBITDA比率为57.7%，而去年同期分別9.58亿元及65.8%。

　　财报称，新冠肺炎疫情对公司的业务造成重大影响，令汽车租赁的需求急剧下降，以及公司的多个服务点被迫暂时关闭。公共活动自2020年3月中旬才开始显著恢复。

　　报告期内，汽车租赁收入为8.78亿元，而去年同期为12.66亿元，同比减少 30.6%，主要由于新冠肺炎疫情暴发导致汽车租赁需求下降。车队租赁及其他收入为6900万元，而去年同期则为1.90亿元。

　　财报显示，平均每日汽车租赁车队同比增加9.6%至11.33万辆。由于推出租期较长的折扣租赁方案以刺激需求，平均日租金同比减少22.1%至176元。利用率为48.4%，主要疫情封锁期间的利用率低。

　　财报显示，二手车销售收入为3.78亿元，处置了6469辆二手车。2020年3月，自助取车单量占订单总量的88%，去年同期则为70%;96%的汽车租赁预订通过公司的移动应用程序完成。

　　一季度，录得自由现金流流入10.26亿元。公司的现金结余总额为33.05亿元可转债。债务总额对经调整EBITDA为3.8倍，而债务净额对经调整EBITDA则为2.7倍。

　　财报显示，2020年4月，公司于2022年到期的3亿元5.5%公司债券，以及于2021年到期的7.30亿元6.3%公司债券的持有人悉数行使赎回权，本金总额为10.3亿元。公司已于2020年4月27日支付赎回资金及2019年4月至2020年4月期间所产生的利息。公司并未重售该等债券。

　　2020年4月2日晚间，同为神州系公司瑞幸咖啡自曝财务造假，引发资本市场极大关注，同样也波及神州租车，4月3日神州租车暴跌近70%，随后停牌。4月7日，神州租车发布公告称，并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券，且并无参与瑞幸咖啡的任何商业交易，股票复牌。

　　澄清公告未能平息风波，瑞幸咖啡引发神州租车被卖传闻。随后，传言的收购方吉利汽车予以否认，携程集团则不予置评。关于拟转让神州租车股权的传闻，4月13日晚间，神州优车发布公告称，公司目前正在与潜在投资者接洽，但相关事项尚处于初步商谈阶段。

　　5月31日消息，神州租车发布第一季度财报。财报显示，2020年第一季度总收入为人民币13.25亿元，去年同期则为人民币18.50亿元，同比减少28.3%。净亏损1.88亿元，去年同期净利润为3.90亿元，同比由盈转亏。